A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4) (“Companhia” ou “GOL”), uma das principais companhias aéreas do Brasil, vem comunicar que concluiu com êxito sua reestruturação financeira e de suas controladas, nos termos do Chapter 11 do U.S. Bankruptcy Code, e encerrou o procedimento judicial supervisionado pelo U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York.
“Nos seus mais de 20 anos de história, a GOL – companhia aérea precursora do segmento de baixo custo na América Latina – transformou o mercado de aviação latino-americano. Com a conclusão do nosso processo de reestruturação financeira, estamos prontos para avançar no propósito de ‘Ser a Primeira para Todos’,” afirmou Celso Ferrer, CEO. “Hoje somos significativamente mais fortes. Racionalizamos nossa frota, otimizamos nossos custos, redesenhamos nossa rede, aprimoramos nosso foco operacional e impulsionamos nossa eficiência istrativa, o que, apoiado em uma sólida preferência do cliente, demanda robusta e um plano de cinco anos que trará mais investimentos na experiência do cliente, bem como novas rotas, nos permitirão continuar a impulsionar nosso sucesso. Estamos prontos para aproveitar as oportunidades que vemos no horizonte.”
“Graças ao trabalho árduo de centenas de pessoas, alcançamos o que nos propusemos a realizar quando entramos neste processo no ano ado”, continuou Sr. Ferrer. “Agradeço aos nossos colaboradores, clientes, lessores e nossos parceiros financeiros - especialmente a Abra, nossa maior acionista - pelo apoio durante todo esse processo, que foi fundamental para o nosso sucesso”.
Com a entrada em sua nova fase, a GOL está preparada para seguir ampliando sua posição de liderança na aviação latino-americana, com base em:
Situação financeira fortalecida: Após levantar US$ 1,9 bilhão em financiamento de saída durante o processo judicial e quitar integralmente seu financiamento DIP, a GOL agora segue com uma posição de liquidez robusta de aproximadamente US$ 900 milhões, alavancagem significativamente reduzida de 5,4x e alavancagem líquida projetada inferior a 3x até o final de 2027. Com balanço reforçado, a GOL está bem-posicionada para investir ainda mais na experiência do cliente e na expansão da malha.
Programa de fidelidade líder: A Smiles, plataforma de fidelidade da GOL, celebrou, em 2024, 30 anos de uma trajetória sólida, a unidade de negócio atingiu a marca de 24 milhões de clientes e alcançou o maior faturamento de sua história com 5,3 bilhões de reais.
Maior pontualidade e posição de mercado sólida: Em 2024, a GOL foi a companhia aérea mais pontual do Brasil e transportou 30 milhões de ageiros em 65 destinos domésticos e 16 internacionais.
Malha aérea em expansão com apoio de parcerias globais sólidas: A GOL está bem-posicionada para empregar sua capacidade reconstruída no mercado doméstico e internacional, aproveitando sua forte presença em hubs estratégicos no Brasil. Suas parcerias globais permitem ampliar serviços de forma lucrativa para rotas novas ou pouco atendidas.
e da Abra: O compromisso renovado do Grupo Abra, um dos principais grupos de companhias aéreas da América Latina - com investimentos na Avianca, GOL e Wamos - fornece know-how significativo, e financeiro e sinergias operacionais e financeiras. A cooperação com outras companhias aéreas da Abra permitirá que a GOL forneça aos clientes conectividade aprimorada, ofertas de produtos novos e inovadores e maiores oportunidades e benefícios do programa de ageiro frequente.
Operação Logística: A GOLLOG - unidade logística da GOL líder de market share com 36% de participação -, pela primeira vez na história, superou a marca de R$ 1 bilhão em faturamento anual, conquistando um crescimento de 32% vs 2023
Frota padronizada e modernizada de Boeing 737: Em 2024, a GOL revisou mais de 50 motores e segue no caminho para ter toda a frota em operação até o primeiro trimestre de 2026. A companhia também segue expandindo sua capacidade, com a entrega prevista de cinco aeronaves Boeing 737 MAX em 2025.
Nos termos dos poderes conferidos ao Conselho de istração pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de maio de 2025 (“AGE”), no contexto do aumento de capital da Companhia por meio da capitalização de créditos aprovado na AGE (“Capitalização”), o Conselho de istração, em reunião realizada nesta data, verificou o valor dos referidos créditos em moeda local e deliberou que a Capitalização totaliza R$ 12.029.337.733,91, com a emissão, pela Companhia, de 8.193.921.300.487 ações ordinárias e 968.821.806.468 ações preferenciais.
Nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), os acionistas da Companhia terão direito de preferência na subscrição das ações emitidas no âmbito da Capitalização, nos termos do artigo 171, parágrafo 2º, da Lei das S.A. (“Direito de Preferência”). Para mais informações sobre a Capitalização, incluindo os termos, procedimentos e condições para o exercício do Direito de Preferência, consultar o aviso aos acionistas divulgado nesta data, em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.
Como resultado da Capitalização, Abra Group Limited controla a Companhia e, a partir desta data, detém, direta ou indiretamente, aproximadamente 80% da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da GOL (sujeita à variação resultante do exercico do Direito de Preferência pelos outros acionistas da Compania, se aplicável).
Em virtude da operacionalização do Direito de Preferência, nos termos e condições da Capitalização, a partir de 12 de junho de 2025, as ações de emissão da Companhia, além de arem a ser negociadas “ex-Direito de Preferência”, arão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) com novo fator de cotação (R$ por 1.000 ações), novo lote padrão de negociação (1.000 ações), novos códigos de negociação e novos códigos ISINs, conforme destacados abaixo:
o GOLL53 – Ações Ordinárias | ISIN : BRGOLLA01OR8
o GOLL54 – Ações Preferenciais | ISIN : BRGOLLA01PR5
Os códigos GOLL3 e GOLL4 serão transformados automaticamente em GOLL53 e GOLL54, respectivamente, os quais terão fator de cotação e lote padrão de negociação de 1.000 ações.
A negociação com os Direitos de Preferência na B3, que se iniciará em 12 de junho de 2025, também se dará por meio de lote padrão de negociação de 1.000 direitos e com fator de cotação de R$ por lote de 1.000 direitos.
Os bônus de subscrição de emissão da Companhia, que negociam sob o código GOLL13 serão, a partir de 12 de junho de 2025, automaticamente convertidos em GOLL80 (ISIN BRGOLLN04PR2) e arão a ser negociados em lotes de 1.000 e com fator de cotação de R$ por lote de 1.000 bônus. Os termos e condições de exercício dos bônus de subscrição permanecem aplicáveis de acordo com o previsto na reunião do Conselho de istração que aprovou a respectiva emissão.
Adicionalmente, a Companhia informa que o Conselho de istração aprovou a extinção do Comitê Independente Especial da Companhia, por entender que suas funções foram devidamente cumpridas.
Por fim, a Companhia destaca que, na presente data, os Srs. Ricardo Constantino e Paul Stewart Aronzon apresentaram renúncia aos seus cargos no Conselho de istração, bem como o Sr. Manuel José Irarrázaval Aldunate foi nomeado como membro do Conselho de istração. Em razão da renúncia do Sr. Ricardo Constantino, o Sr. Antonio Kandir foi nomeado como novo Vice-Presidente do Conselho de istração.
